Für Steuerkanzleien mit DATEV
Die Vorarbeit macht die KI. Ihre Kanzlei entscheidet.
Bescheide prüfen, Unterlagen einsammeln, Fristen im Blick: Das Kanzlei-Dashboard arbeitet auf Ihrem DATEV-Bestand vor und legt jedes Ergebnis zur Freigabe vor.
Kostenlose Live-Demo buchen →30 Minuten per Video · ohne Ihre Daten · unverbindlich
Arbeitet mit Ihrem DATEV-BestandMandantenstamm · Rechnungswesen · Lohn · DMS
Server in DeutschlandVier-Augen-Freigabe eingebaut
Ein Bescheid, vier Schritte. Gut 2 Minuten.
Ein echter Lauf der Bescheidprüfung aus einem Demo-Fall mit fiktiven Mandanten, Schritt für Schritt.
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1
Auftrag und Unterlagen
Erklärung, Bescheid und Feststellungsbescheid hineinlegen und den Prüfauftrag in einem Satz formulieren.
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2
Der Skill prüft
Position für Position gegen die Erklärung, Steuer nachgerechnet, Bekanntgabe und Fristen nach AO bestimmt. Bearbeitungszeit hier: 2 Minuten 9 Sekunden.
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3
Ergebnis mit Fristen
4 Abweichungen zulasten der Mandanten, rund 222 € mehr Steuer, und die Frist, die zuerst abläuft. Mit Quelle zu jeder Aussage.
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4
Sie geben frei
Jedes Ergebnis liegt als Entwurf in den Freigaben. Erst nach Ihrer Entscheidung geht etwas raus.
Sehen Sie es live. Ohne Ihre Daten herzugeben.
- 30 Minuten per Video
- An einer Musterkanzlei mit fiktiven Mandanten, Sie teilen keine Daten
- Ihre Fragen, Ihre Abläufe
- Ehrliche Einschätzung, ob es sich für Ihre Kanzlei rechnet
- Kostenlos und unverbindlich
Kalender wird geladen …
Die Bestätigung mit dem Videolink kommt per Mail. Bis bald!
Die Terminbuchung läuft über cal.com. Kein Kalender sichtbar? Hier direkt buchen.
Unterlagen kommen per Link, nicht per Nachfrage.
Jeder Mandant bekommt einen persönlichen Link, sieht nur, was noch fehlt, und lädt es per Handyfoto hoch. Ohne Konto, direkt ins DMS, die Checkliste hakt sich selbst ab.
Fragen Sie Ihre Kanzlei. Mit Quelle zu jeder Antwort.
„Was ist im Posteingang offen?“ Die KI liest Mails, DMS und DATEV und antwortet mit einer Übersicht nach Mandant, Frist und nächstem Schritt.
Alles, was Ihre Kanzlei täglich braucht. In einem System.
20 Funktionen, ein Login, verbunden mit DATEV. Klicken Sie sich durch die echten Ansichten.
Der Arbeitstag auf einen Blick
Die Startseite fasst in einem Satz zusammen, was heute ansteht, und listet darunter alles, was eine Entscheidung braucht.
- Fristen der nächsten zwei Wochen: Überfällige zuerst, Regeltermine mehrerer Mandanten zusammengefasst.
- Wartende Freigaben: Entwürfe aus Skills, Agenten und KI, direkt zur Entscheidung verlinkt.
- Neue und dringende Mails: Mit erkanntem Mandanten und Dringlichkeit aus der KI-Analyse.
- Fällige Erinnerungen: Unterlagen, bei denen der Mandant nachgefasst werden sollte.
Mails einordnen, Anhänge ablegen, Antworten vorbereiten
Die KI liest jede Mail samt Anhängen, erkennt Mandant, Anliegen und Fristen und schlägt eine Antwort vor. Die Antwort geht erst nach Freigabe raus.
- KI-Analyse je Mail: Kategorie, Mandant, Dringlichkeit, Frist, Zusammenfassung und nächste Schritte.
- Anhänge ins DMS: Mit vorgeschlagener Dokumentart und Mandant, mit einem Klick abgelegt.
- Antwortentwurf: Wird bearbeitet und über die Freigaben versendet.
- Schutz vor Betrug: Geänderte Bankverbindungen oder Phishing werden als Auffälligkeit markiert.
Die Outlook-Anbindung über Microsoft 365 ist in Vorbereitung.
Vier-Augen-Prinzip für alles, was die Kanzlei verlässt
Was die KI vorbereitet, landet hier: Schreiben, Mails, Einsprüche, Buchungsvorschläge und Skill-Ergebnisse. Erst nach Ihrer Entscheidung geht es weiter.
- Freigeben, ablehnen, zurückgeben: Mit Kommentar, etwa was bei einer Überarbeitung zu ändern ist.
- Vor dem Freigeben bearbeiten: Den Entwurf direkt anpassen, Änderungen bleiben im Verlauf sichtbar.
- Herkunft sichtbar: Aus welchem Skill, Agenten oder Chat der Entwurf stammt, mit Quellen.
- Kennzahlen: Offen, heute eingegangen, ältester offener Eintrag, erledigt.
Fehlende Unterlagen im Griff
Für jede Erklärung und jeden Abschluss eine Checkliste je Mandant. Das Dashboard erkennt eingegangene Dokumente selbst und erinnert, wenn etwas fehlt.
- Checklisten je Vorgang: Mit Status je Unterlage: angefordert, eingegangen, fehlt.
- Abgleich mit dem DMS: Eingegangene Dokumente werden automatisch abgehakt, auf Wunsch mit KI-Abgleich.
- Anforderung und Erinnerung: Die KI schreibt Anforderung und Erinnerung, versendet wird über die Freigaben.
- Fälligkeit: Erinnerungen erscheinen pünktlich auf der Startseite.
Mandanten laden Unterlagen selbst hoch
Zu jedem Vorgang erzeugen Sie einen persönlichen Link. Der Mandant sieht nur seine offenen Unterlagen und lädt sie hoch, ohne Konto und auch vom Handy aus.
- Ohne Konto, mit Ablaufdatum: Der Link gilt z. B. 30 Tage und lässt sich jederzeit widerrufen.
- Direkt ins DMS: Hochgeladene Dateien landen beim Mandanten im DMS und werden abgehakt.
- Mit Ihrem Logo: Das Portal trägt Name und Logo Ihrer Kanzlei.
- Abgesichert: Nur PDF und Bilder bis 20 MB, Prüfung des Dateiinhalts, Begrenzung je Tag.
Ein Fristenkalender für die ganze Kanzlei
Regeltermine werden aus den DATEV-Stammdaten abgeleitet und mit den Fristen aus Mails und Unterlagen zusammengeführt, 90 Tage voraus.
- Regeltermine automatisch: USt-Voranmeldung, Lohnsteuer, SV-Beiträge und Vorauszahlungen je Mandant.
- Richtig verschoben: Wochenenden und Feiertage in NRW nach § 108 AO, SV-Fälligkeit am drittletzten Bankarbeitstag.
- Angaben je Mandant: Rhythmus, Dauerfristverlängerung und Vorauszahlungen in der Mandantenakte.
- Fristen aus Mails: Einspruchsfristen aus Bescheiden und Fristen aus Unterlagen erscheinen mit.
29 fertige Arbeitsabläufe für Steuerkanzleien
Ein Skill erledigt eine fachliche Aufgabe von Anfang bis Ende: Er liest Unterlagen und DATEV-Daten, prüft, rechnet und liefert einen Bericht mit Dateien, etwa Excel-Auswertungen oder Schreiben.
Fragen stellen, die Kanzleidaten sind schon da
Die freie KI arbeitet wie eine Assistenz mit Zugriff auf die Kanzleisysteme. Sie holt Zahlen und Dokumente selbst, nennt zu jeder Aussage die Quelle und zeigt, welche Schritte sie gemacht hat.
- DATEV lesen: Mandantenstamm, Summen und Salden, Buchungen, offene Posten, Anlagen und Lohnjournale.
- DMS durchsuchen: Dokumente finden und lesen, auch Bescheide und Verträge als PDF.
- Posteingang durchsuchen: Mails nach Mandant, Thema, Kategorie oder Zeitraum finden und samt Anhang lesen.
- Im Internet recherchieren: Gesetze, BMF-Schreiben, Urteile und Zinssätze, ohne Mandantendaten in der Suche.
Digitale Mitarbeiter für wiederkehrende Arbeit
Ein Agent führt Skills automatisch aus: nach Zeitplan oder wenn etwas passiert. Beschreiben Sie in einem Satz, was er tun soll, und das Dashboard richtet ihn ein.
- Agent per Satz: „Jeden Montag die offenen Posten von Brenner prüfen“ wird zu einem fertigen Agenten.
- Zeitplan oder Ereignis: Täglich, wöchentlich, monatlich, oder wenn ein Bescheid ins DMS kommt oder eine Mail eingeht.
- Mehrere Schritte: Skill ausführen, im DMS ablegen, zur Freigabe vorlegen, Team informieren.
- Aktivität und Hinweise: Protokoll jedes Einsatzes; Fehler werden sofort gemeldet. Jederzeit pausieren oder von Hand starten.
Das Dokumentenarchiv in eigenen Worten fragen
Statt Ordner zu durchsuchen, stellen Sie eine Frage, etwa „Welche Mietverträge liegen für Sonnfeld vor?“. Die KI sucht im DMS, liest die passenden Dokumente und antwortet mit Belegen.
- Über den ganzen Bestand: Alle Mandanten oder gezielt einer, über alle Jahre und Dokumentarten.
- Antwort mit Quellen: Jede Aussage verweist auf das Dokument, das sich direkt öffnen lässt.
- Dokumente hochladen: Neue Dokumente landen im DMS und werden automatisch eingeordnet.
- Zuletzt hochgeladen: Eingänge aus Mandantenportal und Posteingang auf einen Blick.
Jedes Ergebnis nachvollziehbar abgelegt
Jeder Skill-Lauf wird mit Auftrag, Bericht, erzeugten Dateien und Kosten gespeichert. So lässt sich auch Wochen später zeigen, worauf ein Ergebnis beruht.
- Bericht und Dateien: Prüfbericht, Excel-Auswertungen, DATEV-Importdateien und Schreiben je Lauf.
- Dokumentvorschau: PDFs, Bilder und Texte öffnen sich mit einem Klick in der Vorschau, ohne Download.
- Kosten je Lauf: Die KI-Kosten stehen in Euro an jedem Lauf.
- Suchen und filtern: Nach Skill, Mandant und Stichwort.
Alles zu einem Mandanten auf einer Seite
Die Akte führt zusammen, was sonst in vielen Systemen verteilt liegt: Stammdaten aus DATEV, offene Vorgänge, Fristen, Mails, Freigaben, Dokumente und Skill-Läufe.
- Kennzahlen: Buchungen, Dokumente im DMS, Mitarbeiter im Lohn, offene Posten.
- Offen und Fristen: Laufende Vorgänge und anstehende Fristen dieses Mandanten.
- Zuständigkeit: Jedem Mandanten einen Mitarbeiter zuordnen; „Meine Mandanten“ filtert alle Seiten.
- Fristen-Angaben: USt- und LSt-Rhythmus, Dauerfristverlängerung und Vorauszahlungen.
Die Kanzlei steuern wie ein Unternehmen
Umsatz, Deckungsbeitrag, Auslastung und Forderungen der Kanzlei auf einer Seite, über zwölf Monate und im Vergleich zum Vorjahr, je Team, Mandat und Mitarbeiter.
- Kennzahlen: Umsatz, Deckungsbeitrag, DB-Quote, Stunden, Verrechnungsquote, Stundensatz, unfertige Leistungen, Forderungen.
- Mandate und Mitarbeiter: Rentabilität je Mandat, Auslastung und freie Kapazität je Mitarbeiter.
- Aufträge und Forderungen: Aufträge über Plan, Forderungslaufzeit und größte offene Posten.
- Honorar-Simulator und -Tracker: Honoraranpassungen durchrechnen, letzte Anpassung je Mandat im Blick.
Ansicht mit Beispieldaten. Die Anbindung an Ihre DATEV-Daten ist in Vorbereitung.
Ein Monatsbericht für jeden Mandanten
Für jeden Mandanten ein laufender Bericht aus der Buchhaltung: Ergebnis, Liquidität, offene Posten und Steuern. Für die Kanzlei mit Beratungsanlässen, für den Mandanten als geteilter Monatsbericht.
- Übersicht und BWA: Ergebnis, Umsatz, Rohertrags- und Personalquote, Plan und Ist.
- Liquidität: Bankbestand, Vorschau über 13 Wochen und Mindestreserve.
- Offene Posten: Forderungen und Verbindlichkeiten nach Alter, fällige Zahlungen.
- Steuerradar: Fällige Steuern und Rücklagen aus Bescheiden und Festsetzungen.
Ansicht mit Beispieldaten. Die Anbindung an Ihre DATEV-Daten ist in Vorbereitung.
Die KI-Kosten immer im Blick
Jeder KI-Aufruf wird mit seinen Kosten in Euro protokolliert. Die Kanzlei sieht, was Skills, Agenten und freie KI kosten, und legt ein Monatsbudget fest.
- Monatsbudget: Für die Kanzlei und je Benutzer, wahlweise mit Warnung oder Sperre bei 100 %.
- Kennzahlen und Hochrechnung: Kosten, Aufrufe, Durchschnitt und Hochrechnung bis Monatsende.
- Nach Mandant, Nutzer und Skill: Wo die Kosten entstehen, bis auf die einzelnen Tokens.
- Export: Alle Aufrufe als CSV für Buchhaltung und Abrechnung.
Was die KI der Kanzlei bringt
Der Rechner stellt die eingesparte Arbeitszeit den echten KI-Kosten gegenüber, je Vorgangsart und für die ganze Kanzlei, mit Ihren eigenen Zahlen.
- Ihre Kanzlei: Anzahl Mandanten, interner Kostensatz und Abrechnungssatz nach StBVV.
- Je Vorgangsart: Menge pro Jahr, eingesparte Minuten und die Prüfzeit, die beim Berufsträger bleibt.
- Echte KI-Kosten: Aus dem Nutzungsprotokoll, solange noch keine Daten vorliegen aus einer Vorgabe.
- Ergebnis: Nettonutzen pro Jahr, gesparte Stunden und Verhältnis von Nutzen zu Kosten; speichern und drucken.
Jede Woche schwarz auf weiß
Der Wochenbericht fasst zusammen, was Skills und Agenten erledigt haben, mit abgenommener Zeit, ihrem Wert und den KI-Kosten, fertig zum Drucken oder als PDF.
- Kennzahlen der Woche: Bearbeitete Vorgänge, abgenommene Stunden, Wert der Zeit und KI-Kosten.
- Was erledigt wurde: Je Skill die Läufe und die abgenommene Zeit, Verlauf über die Woche.
- Agenten und Freigaben: Einsätze, Fehler, Entscheidungen im Vier-Augen-Prinzip und eingegangene Mails.
- Mit Ihrem Logo: Ausblick auf die nächsten sieben Tage; die Glocke meldet, wenn der Bericht fertig ist.
Verbunden mit dem DATEV-Bestand der Kanzlei
Das Dashboard liest Mandantenstamm, Rechnungswesen und DMS aus DATEV. Die Daten liegen auf einem eigenen Server in Deutschland; Skills, Agenten und KI greifen nur lesend darauf zu.
- Mandantenstamm: Name, Rechtsform, Steuernummer, Branche, Mandant seit.
- Rechnungswesen: Summen und Salden, Buchungen, Stapel, offene Posten, Anlagen, Lohn.
- DMS: Dokumentenindex und Dateien für Recherche, Akte und Skills.
- Status und Abgleich: Letzte Synchronisation, Bestand und Hinweise auf einen Blick.
Gebucht wird nie automatisch. Buchungsvorschläge gehen über die Freigaben.
Alles finden, nichts verpassen
Mit ⌘K oder Strg+K öffnet sich auf jeder Seite die Schnellsuche über Mandanten, Mails, Freigaben, Unterlagen, Agenten, Läufe und Dokumente im DMS.
- Eine Suche für alles: Ergebnisse nach Art gruppiert, mit der Tastatur bedienbar.
- Dokumente direkt öffnen: Treffer aus dem DMS öffnen sich in der Vorschau.
- Glocke: Neue Freigaben, fehlgeschlagene Agenten, fällige Erinnerungen und dringende Mails.
- Zahlen in der Seitenleiste: Zeigen offene Einträge je Bereich.
Ihre Kanzlei, Ihre Mitarbeiter
Kanzleiname und Logo erscheinen im Dashboard und im Mandantenportal. Administratoren legen Mitarbeiter an und steuern, wer was darf.
- Kanzleiname und Logo: Einmal hinterlegt, überall verwendet.
- Rollen: Administrator und Mitarbeiter, Einstellungen nur für Administratoren.
- Konten verwalten: Anlegen, Passwort zurücksetzen, deaktivieren, löschen.
- KI-Zugang je Benutzer: Eigener oder gemeinsamer Claude-Zugang, Schlüssel verschlüsselt gespeichert.
Alle Ansichten mit der Demo-Kanzlei „Hartmann & Kollegen“ und fiktiven Mandanten.
Direkt auf Ihrem DATEV-Bestand.
Das Dashboard gleicht Mandantenstamm, Rechnungswesen und DMS über DATEVconnect ab. Skills, Agenten und KI lesen daraus. Gebucht wird nie automatisch: Buchungsvorschläge gehen über die Freigaben.
- MandantenstammRechtsform, Steuernummer, Fristen-Rhythmus
- RechnungswesenSalden, Buchungen, offene Posten, Lohn
- DMSBescheide, Verträge, Belege für Recherche und Skills
Ansicht mit dem DATEV-Demobestand. DATEV ist eine Marke der DATEV eG.
Für die Arbeit, die in jeder Kanzlei anfällt.
Bescheidprüfung
Einkommensteuer · Gewerbesteuer · Umsatzsteuer · Gewinnfeststellung
Finanzbuchhaltung
USt-Abstimmung · FiBu-Monatsreview · BWA-Analyse · Belegverarbeitung · Mahnwesen · Liquidität · E-Rechnung
Jahresabschluss
Rückstellungen · Rechnungsabgrenzung · Überleitung KSt/GewSt · vGA-Check · Anlagen · Größenklassen
Lohn
Firmenwagen · Lohnkonten-Abstimmung · Reisekosten · Sonderfälle
Steuererklärung
Anlage V · Anlage N mit doppelter Haushaltsführung
Beratung
Verbindliche Auskunft · Einspruch und Schriftsatz · Betriebsprüfung · Fristenkalender
So geht es los.
- Live-Demo, 30 MinutenWir zeigen das Dashboard an Ihren Fragen und Abläufen.
- Pilot mit einem TeamEin Team arbeitet produktiv, wir messen die Zeitersparnis.
- Rollout in 2 WochenAlle Teams arbeiten damit, mit festem Ansprechpartner.
Häufige Fragen
Was passiert mit den Daten unserer Mandanten?
Das Dashboard läuft auf einem eigenen Server in Deutschland (Rechenzentrum Nürnberg). Für die KI-Verarbeitung nutzen wir Claude von Anthropic. Mit Ihrer Kanzlei schließen wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Verschwiegenheitsverpflichtung. Nichts verlässt die Kanzlei ohne Ihre Freigabe.
Wie funktioniert die DATEV-Anbindung?
Das Dashboard gleicht Mandantenstamm, Rechnungswesen und DMS über DATEVconnect ab und liest daraus. Die Anbindung richten wir bei der Einführung mit Ihnen ein. Gebucht wird nie automatisch.
Wie viel Aufwand ist die Einführung?
Wenig: Anbindung, Ihre wichtigsten Abläufe, ein Pilot mit einem Team, dann die ganze Kanzlei, insgesamt etwa zwei Wochen. Einrichtung und Einweisung sind enthalten.
Ersetzt das unsere Mitarbeiter?
Nein. Die KI übernimmt Vorarbeit wie Abgleichen, Nachrechnen und Entwürfe schreiben. Ihr Team prüft, entscheidet und gibt frei. So schafft dasselbe Team mehr Mandate.
Was kostet es?
Sie zahlen einen festen Preis für die ganze Kanzlei, keinen Preis je Mitarbeiter. Einrichtung und Einweisung sind enthalten. Ein konkretes Angebot für Ihre Kanzlei bekommen Sie nach der Demo.
Ist die Demo verbindlich?
Nein. Die Demo ist kostenlos und unverbindlich. Danach entscheiden Sie in Ruhe.